Montety, Féral & Cie est heureux d'annoncer que le groupe ALPHITAN (sociétés AEM / UME / ABE / AGEMO / OMEGA SERVICES) vient d’acquérir le groupe INNOVATION DEVELOPPEMENT (sociétés ID/ IDF / ID Sud / K Tronic / ID Rep Electronik) afin de constituer le premier groupe français spécialisé en maintenance de systèmes électriques tournants ainsi qu’en réparation de systèmes électroniques.

Jean Louis Yang et Jérôme Siat, les deux dirigeants du groupe ALPHITAN expliquent : « Cette opération va permettre de constituer un groupe de référence et d’offrir un service de qualité inégalée sur le marché. C’était une opportunité unique que nous avons pu saisir grâce aux investisseurs qui ont sû nous accompagner dans un délai court et aux managers d’INNOVATION DEVELOPPEMENT qui ont fait preuve d’un enthousiasme décisif pour construire un projet d’avenir réfléchi et ambitieux ».

L’ensemble ainsi constitué réalise plus de 20M€ de chiffre d’affaires en 2011 et emploie 180 collaborateurs répartis sur 11 sites en France et en Allemagne.

Le groupe ALPHITAN s’est appuyé sur les fonds d’investissements IXO Private Equity, ACI et Grand Sud Ouest Capital.

Les managers d’INNOVATION DEVELOPPEMENT réinvestissent à leurs cotés.

Les fonds d’investissements pilotés par EDRIP sortent du capital à cette occasion.

Montety, Féral & Cie a accompagné les dirigeants du groupe Alphitan depuis la définition stratégique des critères de ciblage, l’identification de cibles potentielles et leur approche directe. Plus de 60 entreprises ont ainsi été approchées, parmi lesquelles INNOVATION DEVELOPPEMENT s’est clairement imposé comme le partenaire industriel le plus prometteur pour OMEGA SERVICES.

Au-delà d’une opération financière, l’objectif de la négociation a rapidement été de construire un deal avec les managers afin de les associer au succès de intégration du nouveau groupe.

Montety, Féral & Cie accompagne les dirigeants et actionnaires dans leurs stratégies de croissance externe ou dans leurs projets de cession. Les opérations portent sur des PME réalisant de 1 à 25M€ de CA.

Contacts :

Montety, Féral & Cie

Olivier de Montety : odm@montetyferal.com ou 06 33 94 92 45

www.monteyferal.com

Groupe Alphitan

Jean-Louis Yang : jl.yang@omega-groupe.com ou 05 56 86 44 44