Module 1 : Validation d’une stratégie d'acquisition et identification des Cibles

• Nous organisons un premier rendez-vous en vue d’analyser votre projet d’un point de vue stratégique et déterminer les critères de sélection de cibles potentielles.
• Nous identifions puis validons les Cibles potentielles correspondant à votre stratégie d’acquisition définie et/ou aux critères de sélection.
• Nous procédons à une analyse stratégique et financière de votre entreprise.

Module 2 : Approche directe, évaluation des cibles et conception de l’architecture de la transaction

• Nous prenons contact directement avec les Cibles, leurs actionnaires de référence et leurs Conseils le cas échéant et organisons les premiers rendez-vous avec celles-ci.
• Nous procédons à l’analyse et à l’évaluation stratégique et financière des cibles répondant positivement.
• Nous étudions par ailleurs votre capacité financière par rapport à la Cible et au Business plan que vous envisagez, afin de construire l’architecture de la transaction en fonction de chacune des Cibles.
• Ensemble, nous mettons en place une stratégie de négociation. 

Module 3 : Négociations avec une (ou plusieurs) Cible(s)

• Nous rédigeons la lettre d’intention et vous accompagnons dans les négociations avec les Cédants et leurs Conseils en vue de construire un accord à un prix raisonnable, respectant les paramètres généraux fixés avec vous (périmètre, délais, modalités de paiement, intéressements et garanties, accompagnement et audits).
• Nous nous chargeons de la négociation d’un accord de principe avec le Cédant et ses Conseils (qui peut être une offre contre signée ou un protocole d’accord).
• Nous préparons un document de présentation du Projet d’Acquisition à destination des banques et investisseurs éventuels. 

Module 4 : Financement et finalisation de l’acquisition de la Cible
Cette ultime étape consiste en :

• Des négociations avec les banquiers pour la mise en place des financements d’acquisition (dette, dette subordonnée, co-investisseurs, fonds, salariés, etc..) et le cas échéant des financements d’exploitation court terme.
• La supervision de l’audit d’acquisition.
• La mise en place des documents juridiques nécessaires à la conclusion de la Transaction (protocole et contrat de cession, garantie d’actif et de passif, pactes d’actionnaires, transferts de cautions, etc…) avec un avocat spécialisé.