Euxis, holding d’un couple d’entrepreneurs français, spécialisée dans les réseaux de télécommunication, acquière «Traffic & Transportation Solutions» auprès du groupe américain Tyco.

Euxis était conseillée par Montety, Féral & Cie.

Serge et Géraldine Gravis sont, l’un et l’autre, familiers des créations et des reprises d’entreprises, au travers de leur Holding Euxis. 

Serge Gravis avait notamment créé en 1989, la société Canal Câble, un «installateur-intégrateur » dans les domaines des réseaux TV, des réseaux de communication IP et des transmissions par satellite. Canal Câble s’est spécialisée, dans l’intégration de systèmes de télécommunication par satellite pour des opérateurs et des clients multi-sites, et de réseaux de télévision complexes sur IP, principalement dans les sièges sociaux d’entreprise et les hôpitaux. Réalisation pour Philips

Souhaitant accélérer le développement de Canal Câble et créer un Groupe spécialisé dans les services IT, liés à la convergence IP, Serge et Géraldine Gravis ont défini une stratégie de développement comprenant des opérations de croissance externe et ont confié une mission à Montety, Féral & Cie pour mener ce projet à bien.

C’est dans le cadre de cette stratégie qu’ils ont finalisé, en mars 2010, l’acquisition de TTS (Traffic & Transportation Solutions), département du Groupe Tyco sur le territoire français. En effet, devenue non stratégique pour Tyco en France, dans le cadre de sa politique de recentrage autour des métiers de la protection incendie, l’activité de TTS constitue, au contraire, un axe de développement complémentaire et porteur de nombreuses synergies pour le Groupe Euxis.

TTS ( Traffic & Transportation Solutions) devenue «Trafic Transport Sureté», SAS au capital de 2,7M€, est spécialisée dans la conception, l’intégration et la maintenance de réseaux complexes de vidéo-surveillance et de contrôle d’accès. TTS était elle-même issue de la fusion, au sein de Tyco Fire & Integrated Solutions, de l’activité Philips Projets, reconnue dans la vidéo-surveillance pour les autoroutes, tunnels routiers, les ponts, le boulevard périphérique, les gares, les métro,…et de l’activité de Fingerkey assurant le contrôle d’accès de sièges sociaux d’entreprises ou de gros sites.

Employant environ 40 ingénieurs et techniciens de haut niveau, l'entreprise intervient auprès de grands comptes publics (Collectivités locales, Réseaux de transports urbains, DDE, SNCF, Assemblée Nationale) ou privés (Auchan, Generali, Dalkia, Groupama, etc.), en France ou à l’international. TTS conçoit, réalise, et assure l’évolution technologique de ces réseaux complexes, en pilotant notamment les installations par des logiciels de supervision développés et personnalisés en interne pour chaque client.

Le Groupe Euxis en route vers 10 M€ de Chiffre d’affaires en 2010 grâce à l’acquisition de TTS. 

Le Groupe Euxis compte poursuivre l’évolution des systèmes et services de TTS en accentuant son effort de R&D et fournir ainsi à ses clients historiques une solution souple et 100% française. Avec l’acquisition de TTS, qui s’ajoute à l’activité historique de Canal Câble, le Groupe Euxis a vocation à réaliser près de 10M€ de CA, avec plus de 50 ingénieurs et techniciens de haut niveau, auprès de grands comptes privés et publics, tant utilisateurs finaux qu’opérateurs télécoms.

Mettre en oeuvre des synergies opérationnelles, technologiques et humaines.

TTS bénéficiera du réseau national d’installateurs de Canal Câble et de ses partenaires européens.

Le développement du groupe sera nourri par la création d’un pôle R&D, qui pourrait bénéficier du CIR et d’aides à la R&D en PME.

Le rassemblement des deux entreprises va leur permettre d’obtenir de meilleures conditions d’achat sur leurs matériels.

Le rapprochement de TTS et de Canal Câble, au sein d’Euxis, a été l’occasion d'installer les deux entités dans des nouveaux locaux à Montrouge. Ces locaux permettent aussi bien d’offrir de bonnes conditions de travail en plateau ouvert à tous les collaborateurs, que la création d’un centre de démonstration et de formation technique, destinés aux clients et un centre de stockage et logistique adapté aux enjeux de rapidité des clients.

En conclusion de cette transaction, Serge Gravis considère que «dans le contexte de la crise actuelle incitant les grands groupes à se recentrer sur leur cœur de métier, les PME dynamiques, plus mobiles et ayant des frais de structure réduits, sont à même de reprendre et de développer des activités jugées peu stratégiques ou insuffisamment rentables».

Contacts Euxis : (Canal Câble et Trafic Transport Sureté) 

Serge Gravis : Direction Générale & Commerciale : 01 46 48 87 66 serge.gravis@euxis.fr

Géraldine Gravis : Secrétariat Général & Communication : 01 46 48 94 88 geraldine.gravis@euxis.fr

Contacts Conseils d’Euxis :

Conseils en acquisition : Laurent-Bernard Féral et Axel Vuibert, Montety, Féral & Cie

lbf@montetyferal.com et  av@montetyferal.com

www.montetyferal.com 01 71 18 33 11

Avocat :
Raymond Gianno, Affirae,
01 73 02 32 92
Rgianno@affirae.com

Expert Comptable et audit d’acquisition :
Jacques Esso, Cabinet Cogeaud
01 55 96 30 70
jacques.esso@cogeaud.com