Adéalis, société de Services informatiques & téléphonie sur IP pour les PME, a été vendue à CBE, société spécialisée dans l’infogérance, la prestation de services et la régie informatique dans le domaine des réseaux IP.

Montety, Féral & Cie a conseillé le vendeur.

David Malherbe, dirigeant de Adéalis, société de services spécialisée dans l’assistance et l’infogérance de parcs informatiques, a cédé sa société à CBE, acteur proposant des prestations similaires.

Notre client, David Malherbe, fondateur et actionnaire principal, souhaitait rencontrer des acheteurs potentiels pour cette société, avec pour objectif de la céder rapidement et dans les meilleures conditions possibles.

Afin de permettre l’émergence rapide des offres les plus solides, Montety, Féral & Cie a identifié, puis contacté 70 acheteurs potentiels en avril ; 25 ont montré un intérêt réel et souhaité rencontrer le dirigeant. Un mois plus tard nous avons présenté à notre client 11 offres, dont 7 réellement pertinentes. A l’issue d’un deuxième tour de négociation un accord de principe a été signé fin juillet, soit moins de 4 mois après le début de la mise en vente.

Choisi parmi plusieurs offres sérieuses, CBE a finalement acquis ADEALIS, le 30 septembre 2008. Grâce à la rapidité d’exécution de cette transaction, menée de bout en bout en moins de 6 mois, la société n’a pas été déstabilisée par le processus de changement de contrôle.